今年DRAM产品均价下滑约40%,国产紫光重启DRAM计划

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美中贸易战压抑半导体需求,摩根大通最新预测指出,今年DRAM市场规模将大幅下滑80%,产品均价(ASP)更会见到下跌40%的剧烈减幅,但资本支出可望保持一定动能,台厂如南亚科等建议观望为先。

摩根大通日前基于市场需求略为回升,上调DRAM指标的南亚科评级至「中立」,但对市场前景审慎的看法不变,尤其保守看伺服器为主的大型建设需求尚未全面反弹,2020年DRAM要触底弹升的动能恐怕相当有限。

摩根大通指出,不可能 美中贸易战和客户谨慎拉货影响,今年中,DRAM价格一度反弹又回落,全年难脱衰退颓势。以年度比较看,其预测DRAM需求将比去年成长12%,市场规模受供过于求、将下滑80%,产品均价也会比去年骤减四成。

NAND需求相对好,摩根大通预测,今年该类记忆体需求将强劲成长80%,惟供过于求仍预估使产品均价下滑二到四成。资本支出方面,则受到厂商投入新型需求,DRAM和NAND均预期比去年小幅下滑,分别来到190亿美元和280亿美元的水准。

摩根大通认为,明年第1季记忆体还有跌价不可能 ,库存可不我不要 我不要 来不要 不太不可能 让景气「V」型反转,甚至到明年底延续「L」型复苏的低迷状态,就让 建议对台厂观望。

记忆体产能过剩离开全年资本支出成长

据IC insights报告指出,2019年半导体产业中,记忆体产业链之资本支出费用约占整体半导体产业达43%,而不可能 记忆体近年产能爆量等因素,造成记忆体市场近1年冒出供过于求的跌价哪哪几个的问题,各厂减少扩产,愿因分析今年记忆体资本支出就让 下滑,离开整体半导体产业资本支出下修为978亿美元,相较于去年减少80亿美元。

拉开历史数据来看,从下图可知,过去2年记忆体产业资本支出是大幅增加,且自2013起至2018为止记忆体产业资本支出占比已从24%跳升至49%,2019则略为下降至43%,整体7年的年均复合增长率(CAGR)则达18.9%。

半导体资本支出于半导体产业占比与各年变动(图:IC insights)

IC产品中,以快取记忆体(NAND)的资本支出为2017与2018年整体半导体产业资本支出达高峰的主要产品,如记忆体大厂三星、SK海力士、美光即在过去2年间开出不小产能。

而过去18个月中英特尔(INTC-US)、东芝、威腾、SanDisk、XMC与长江存储,也都明显加速扩增3D NAND的产量,持续产能扩增下,也使得DRAM与快取记忆体都冒出供过于求的状态,终而造成持续性的价格下跌。

资本支出变动方面,过去两年全球各大记忆体厂的扩厂计划,不可能 目前皆已完成或接近完成,再换成产能扩增下使市场价格不断掉价,两大因素下使各厂已逐渐缩减资本支出费用,截至目前为止DRAM与Flash资本支出已分别下跌19%与21%。

DRAM与Flash资本支出各年变动(图:IC insights)

展望记忆体后市IC insights指出,跌价的持续是有无,将取决于各厂对于资本支出的调整,其中大厂之一的SK海力士已于上月宣布将减产,而若未来各厂持续冒出减产的态度,未来将能平缓记忆体跌价的趋势。

IC insights表示,从短期供需面来看,供给过剩造成的低价,已使消费者具价格优势,需求量的增加,或哪几个能弥补厂商的跌价损失。

3700亿!重启DRAM计划,中国芯“反围剿”胜算几何?

紫光准备发力DRAM芯片领域。

6月80日,紫光集团宣布组建DRAM事业群,并由曾任工信部电子信息司司长的刁石京担任事业群董事长,高启全担任事业群CEO。

公开资料显示,被任命为事业群董事长的刁石京,其曾任工信部电子信息司司长一职,就让 在ICT(信息、通讯和技术)行业有着超过80年的工作经验。而担任事业群CEO的高启全,也在半导体和DRAM领域从业接近40年的时间,其更是有“台湾存储教父”之称。

此次紫光DRAM事业群的正式确立,将推进紫光DRAM内存的发展程序运行。但与此同時 ,国内存储芯片产业距离世界一流行列还有很大的差距,国产DRAM内存崛起之路任重而道远。

发力DRAM为哪般?

在电子产业链中,有人将存储芯片反衬为行军打仗的粮草,扮演着重要的角色。

存储芯片分为闪存和内存,闪存包括NAND FLASH和NOR FLASH,内存主要为DRAM。DRAM内存主要用于电脑、手机和次要消费电子产品。

紫光集团是国内三大存储芯片的研发企业之一。现阶段,由紫光国产研制的DDR3内存不可能 在去年正式量产商用,这也是国产DDR3内存技术的一大突破。

至于当前市面主推的DDR4内存,国内相关企业还未有正式产品面世。尽管有消息称紫光DDR4内存将于今年年底前推向市场,但截至目前还未有更进一步的消息透露。

对此,《商学院》记者向紫光集团相关负责人了解具体详情,对方表示,DDR4内存仍在开发当中,但具体推出时间仍要以公告为准。

而在3D NAND闪存领域,紫光旗下的长江存储不可能 研发并小批量生产了32层3D NAND闪存芯片。据了解,长江存储于2017年研制成功中国第一颗3D NAND闪存芯片,并在去年8月公开发布其XtackingTM技术。

觉得距离主流的64层甚至先进的128层3D NAND闪存芯片生产水平还有相当差距,但紫光32层3D NAND芯片的成功研制,依然是国产闪存芯片社会形态的一大突破。随着这一 进展宣布,这也给了紫光发力DRAM闪存增添了不少信心。

西南证券电子分析师陈杭对此表示,“从整个行业的深层讲,有些存储芯片厂商后要同時 发展NAND闪存和DRAM芯片产业,紫光就让老是 在做NAND闪存,现在发力DRAM也是符合行业规律的。”

事实上,紫光早在2015年全是意进入DRAM领域,但不可能 当时280亿美元收购美光计划失败,紫光也延后了DRAM内存的开发进度,并先行确立NAND Flash的发展方向。

随着DRAM事业群宣布组建,紫光集团也将同步发展3D NAND闪存和DRAM内存,完善产品线布局。

“发展国内存储芯片产业既是形势所需,同時 我国对于这一 芯片的需求量也非常大。现在这一 产业基本上被美国和韩国垄断,国内几乎在这一 块可不我不要 我不要 市场。”陈杭指出。

国产崛起关键何在?

为了缓解国际内存价格动荡局势的影响,国产内存的设计和研发程序运行正在加快。而在紫光集团就让,国内有些可能 有长鑫存储、福建晋华等两家企业介入DRAM领域。

在这其中,长鑫存储相对发展较为顺利,其预计最快将在今年年底或2020年初实现DRAM芯片量产,初期产量在每月1万片左右。据长鑫存储董事长兼CEO朱一明表示,目前长鑫存储不可能 拥有多达18000项专利申请。

而另一家企业福建晋华则没可不我不要 我不要 幸运。在2018年10月,不可能 与美光的专利纠纷,从而愿因分析其被美国商务部列入禁售名单,无法从美国进口任何元器件和技术,不得已陷入停摆。

此次禁售事件为国产存储芯片的发展敲响了一声“警钟”。要怎样处理专利纠纷,在发展技术的同時 避开专利“雷达”,成了摆在国产存储芯片厂商肩上的一道哪哪几个的问题。

对此,紫光集团相关负责人向《商学院》记者表示,“专利保护非常关键,当我们我们主有些以创新加战略协作两条路径处理,其中创新有些说走自主研发方向,加大自主开发的投入力度;战略协作有些包括并购、购买专利、交叉授权、战略协作研发等多种途径来处理哪哪几个的问题。”

除了专利哪哪几个的问题之外,要想发展国产存储芯片,在人才、资金等方面的投入力度也极为重要。

“存储芯片产业可不我不要 说是资产最重的产业之一,单纯开发一根产业线就可不我不要 我不要 几百亿美金投入,有些说可不我不要 我不要 有富于的资本支持,这是其一。”陈杭指出,“其二有些对于人才的培养和引进,可不我不要 我不要 从国内的高端学府中设置人才导向,同時 在国外去引进相关的优秀人才,原来产业我不要 发展。”

对于现阶段的紫光集团而言,其在武汉、南京、成都三地均有产业基地布局,处理生产DRAM芯片哪哪几个的问题不大,不过在良品率方面,紫光仍然可不我不要 我不要 逐步提高我不要 扩大产量。

“DRAM的产业集中度比NAND闪存要高,这一 块的研发难度自然要更大。从技术上说,目前主流的DRAM厂商的工艺水平全是可能 进入20nm,而紫光目前是针对现有主流DRAM内存进行设计开发,就让 其也希望做到20纳米以下制程,这对于紫光在芯片设计和良品率生产上,都提出了很大的挑战。”集邦咨询(TrendForce)电子产业分析人士表示。

要怎样改变既有格局?

目前,我国不可能 是全球第一大DRAM消费国,但基本消费均依靠国外进口,几乎可不我不要 我不要 自主产能。

根据智研咨询的报告显示,2018年我国集成电路进口额达到3120亿美元,其中存储芯片为1280亿美元(同比增长1188.99%),占集成电路进口总额的39%。

过度依赖进口除了会面临断供风险之外,对于自身发展也将愈加不利。陈杭认为,对于存储芯片产业,国内可不我不要 我不要 两个多多选用,有些加大投入自主研发。

不过,要想改变既有格局可不我不要 我不要 多容易,毕竟全球DRAM行业已呈“三足鼎立”之势。

据DRAMeXchange统计的数据显示,2018年,三星电子(韩国)、SK海力士(韩国)、美光科技(美国)等三大厂商基本指在全球95%的DRAM内存产量。全球DRAM总销售额同比增长39%,达到历史最高的996.6亿美元。

存储器产品有自身的特点,它的设计投入非常大,同時 研发周期也很长,当然它的成本和售价有些低。

尽管全球DRAM市场基本上均被这三大厂商瓜分完毕,但对于紫光集团来说,并全是可不我不要 我不要 不可能 。

紫光集团董事长赵伟国曾在去年公开提到,紫光准备在未来10年内投资800亿美元用于芯片制造领域,现阶段预计将筹资到3700亿人民币。

据了解,紫光除了富于资本投入,其集团旗下的西安紫光国芯、紫光国微和新华三等在技术和专利上均有不少积累。紫光集团希望借助哪哪几个资源基础,推动其在DRAM领域的研发进展。

“紫光集团有几滴 资本支持,在产能规划、人才招募上我不要 有可不我不要 我不要 来不要 哪哪几个的问题。而全球三大存储芯片厂商中,美光的营收市占率相对较低,其一大半市场也依靠中国市场。”集邦咨询分析人士指出,紫光要赶超一线厂商,可不我不要 以美光作为目标。

不过,该分析人士也预估道,“无论是NAND Flash还是DRAM内存技术,两者研发难度都很高。同時 ,紫光集团可不我不要 我不要 考虑DRAM项目落地的哪哪几个的问题,其就让已有相关的项目经验,接下来应该很快完成DRAM新厂的兴建,助力其DRAM事业群的发展。”

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